AFP及CFP資格認(rèn)證通常適用于商業(yè)、公司、公司、公司、公司、投資公司等金融及非金融機(jī)構(gòu)的一線(xiàn)從業(yè) 人員,特別是商業(yè)的經(jīng)理通常將CFP作為其任職的必備資質(zhì)。 而CPB資格認(rèn)證更適用于商業(yè)的私人部及高凈值人群服務(wù)機(jī)構(gòu)的一線(xiàn)從業(yè)人員。 所以,有精力的顧問(wèn),我建議你花些時(shí)間來(lái)考取上述證書(shū)。考取之后,一方面可以證明自己已經(jīng)達(dá)到了相應(yīng)的職業(yè)從業(yè) ,讓客戶(hù)更放心地將財(cái)富事務(wù)交由我們打理;
廣東省金融師證怎么考去哪報(bào)名, 目前在國(guó)內(nèi)比較具備權(quán)威性的財(cái)富資格認(rèn)證分別為AFP(金融師)、CFP(金融師)及CPB(私人家)這三 類(lèi),它們均由金融會(huì)*會(huì)和現(xiàn)代金融(上海)有限公司進(jìn)行認(rèn)證和,充分體現(xiàn)了 內(nèi)容本土化、水平化的特點(diǎn)。
對(duì)于規(guī)劃師這個(gè)稱(chēng)號(hào),有人把它當(dāng)作是對(duì)相關(guān)工作人員專(zhuān)業(yè)度的認(rèn)可,這些人一般經(jīng)過(guò)化的培訓(xùn),并且已經(jīng)考取了 相關(guān)證書(shū),比如CFA(特許金融分析師)、CFP(金融師)、ChFP(規(guī)劃師)、AFP(金融師)、RFP(注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師)等 ;也有人把做相關(guān)工作的人統(tǒng)稱(chēng)為規(guī)劃師,比如公司、第三方公司的業(yè)務(wù)崗位。
防范要點(diǎn): ①購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品或接受服務(wù)前,除聽(tīng)銷(xiāo)售人員口頭介紹外,更要仔細(xì)閱讀單、合同等書(shū)面憑證。簽署合同前要確保自己 理解并知悉合同上的條款。 ②注意保存相關(guān)憑證,如合同、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等紙質(zhì)憑證,以免發(fā)生金融糾紛時(shí)無(wú)據(jù)可依,不能充分自身的權(quán)益。
規(guī)劃: 師肯定要花大把的時(shí)間在服務(wù)自己的客戶(hù)和關(guān)注核心產(chǎn)品上,要從百忙中抽取一段集中的大塊的時(shí)間,心無(wú)旁騖地面對(duì)這些 冗雜、耗費(fèi)精力的的工作,把關(guān)注點(diǎn)那些容易被忽略的細(xì)節(jié)之上,甚至是一些外包給第三方負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù),也需要留意, 不能馬虎敷衍。
廣東省金融師證怎么考去哪報(bào)名, 規(guī)劃師具體工作是運(yùn)用專(zhuān)業(yè)指數(shù)幫助客戶(hù)在風(fēng)險(xiǎn)承受范圍內(nèi)進(jìn)行有效、合理的規(guī)劃,讓客戶(hù)收益和目標(biāo), 規(guī)劃師的服務(wù)對(duì)象可以是個(gè)人、也可以是企業(yè),要注意的是取得規(guī)劃師證書(shū)不代表可以做規(guī)劃師。 要明白,生活富?？孔约?。第二,先富起來(lái)的人,別忘了和社會(huì)給你機(jī)會(huì),富起來(lái)后如何回饋社會(huì)。三是隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā) 展,共同富裕必須實(shí)現(xiàn)。四、因?yàn)槲业?宏觀調(diào)控很重。與不同,這也是一個(gè)重 要因素。無(wú)論是金融還是資本,都只是財(cái)富的工具。
