CWM特許財富管理師包含3個級別,雖然是國際證書,以全英文考試為主,但也已經很好的本土化了,現(xiàn)在也有了中文考試!

涵蓋的財富管理理念日漸成為國際通用的、具權威的財富管理行業(yè)標準。(PS:CWM考試每級考過都會獲得一張證書!)

1、CWM一級:IWM

國際財富管理師是CWM的個級別,英文全稱為:International Certificate in Wealth & Investment Management。

國際財富管理師證書適用非常廣泛,從金融小白到財富管理從業(yè)人員都可參加考試,此證書將提供對財富管理知識的全面介紹,另外IWM持證人將會滿足ESMA(歐洲證券和市場管理局)對于財富管理顧問的任職要求。

2、 CWM二級:AWM

高級財富管理師是CWM的第二個級別,英文全稱為:International Certificate in Advanced Wealth Management。

高級財富管理師涉及更廣泛的金融資產和投資建議。

在考取高級財富管理師之后,您將可以評估客戶的當前財產狀況,合理提出投資建議,并對客戶不斷變化的需求和市場狀況做出合理反映。

3、 CWM三級:CWM

特許財富管理師是CWM的高級別,英文全稱為:Chartered Wealth Manager 。

特許財富管理師是整個財富管理領域的資質認證證書

特許財富管理師被國際財富管理委員會(WMA)認作財富管理領域的佳資格認證。