財富管理范圍包括:現(xiàn)金的儲蓄及管理、債務(wù)管理、個人風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃及遺產(chǎn)安排。

財富管理師的招聘條件是:

1、滿足*?？萍耙陨蠈W歷;

2、必須熟悉信托、資管、私募及二級市場產(chǎn)品銷售;

3、應(yīng)具有客戶資源和客戶開發(fā)能力;

4、應(yīng)具有良好的職業(yè)素養(yǎng);

5、要求是身體健康。

財富管理師證報考條件

中級(具備下列條件之一者)

(1) 適用于在本職業(yè)連續(xù)工作4年以上者。

(2) 已取得本職業(yè)初級證后,經(jīng)正規(guī)中級工培訓結(jié)業(yè)且年滿18周歲以上。

(3) 適用于中等職業(yè)學校對口專業(yè)*或已畢業(yè)學生。

(4) 適用于高等院校*或技校5年制高職班*對口專業(yè)學生。

高級(具備下列條件之一者)

(1) 適用于高中以下學歷,連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

(2) 適用于?？埔陨蠈W歷,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

(3) 已取得本職業(yè)中級證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上。